住建部發(fā)文批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》,編號(hào)為GB 55030-2022發(fā)布,自2023年4月1日起實(shí)施。該規(guī)范為強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范,全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)規(guī)定與本規(guī)范不一致的,以本規(guī)范的規(guī)定為準(zhǔn)。
據(jù)天風(fēng)證券團(tuán)隊(duì)測算,新規(guī)落地后對(duì)于防水行業(yè)需求的帶動(dòng)主要有存量和新增兩維度,有望釋放約 1500 億左右 市場空間:
1)現(xiàn)有的防水需求中,屋面、地下、室內(nèi)等不同部位通過增加防水材料的層 數(shù)帶動(dòng)對(duì)應(yīng)的存量空間擴(kuò)容。屋面、地下和室內(nèi)防水的市場空間新規(guī)落地后分別有望擴(kuò)容 391、322、58 億元,提升幅度分別為 72%、67%、38%,新規(guī)后三者市場空間合 計(jì)擴(kuò)容 771 億元,提升幅度約為 65%;
2)新增的外墻和金屬屋面的防水需求。BIPV 帶動(dòng)金屬屋面防水快速放量,預(yù)計(jì)新增廠房類屋頂防水市場 25 億元。外墻防水市場空間廣闊,預(yù)計(jì)新增防水市場 759 億元。
情況介紹
主要變化:
①提高了卷材的厚度,增加了用量。
②提高了防水年限。屋內(nèi)防水工作年限 20 年(取消了原來 10 年標(biāo)準(zhǔn)),地下不低于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限;
③增加了防水層次道數(shù)。屋內(nèi)現(xiàn)在三道防水,增設(shè)了一道;衛(wèi)生間兩道防水,原來一道涂料增加了一道剛性防水;工業(yè)屋面鋼板原來二級(jí)防水沒有防水層,現(xiàn)在必須增加一道;裸露的,增設(shè)一道防水卷材;
④一級(jí)和二級(jí)防水定義方式發(fā)生變化,擴(kuò)大了一級(jí)防水的適用范圍,且沒有了彈性。屋面工程根據(jù)降水量不同降水量分成一、二、三類,一類(400 毫米以下,主要草原地帶)、二類(400-1300 毫米,大部分地區(qū))、三類(1300 毫米)以上;所有民用建筑全都為一級(jí)防水,不可以選擇其他的;滲透敏感的工業(yè)建筑一級(jí),其他二級(jí)。
Q&A
Q.新規(guī)落地程度,如何保證較好貫徹執(zhí)行?
監(jiān)管部門有決心,落地應(yīng)該有保障。爭論過程中我們完成自己動(dòng)員,用戶端反映的并不多,更多是供方爭論,這種爭論調(diào)動(dòng)起全行業(yè)關(guān)注,出臺(tái)后執(zhí)行就會(huì)更快。由于防水全部都是落地在建筑師責(zé)任上,建筑師在工地上時(shí)間有限。如果編制過程中不聞不問會(huì)很難落地,有了這樣的爭論對(duì)新規(guī)的落地會(huì)更加有把握的。
Q. 新規(guī)對(duì)行業(yè)集中度的影響?
發(fā)展規(guī)范不是材料標(biāo)準(zhǔn),材料本身沒有性能指標(biāo)規(guī)定,材料從生產(chǎn)方面還是按照原有的材料。上市公司在材料供應(yīng)、規(guī)模上,會(huì)體現(xiàn)出來優(yōu)勢。
Q.外墻防水怎么看?
有行業(yè)從業(yè)者對(duì)外墻防水很熱衷,但外墻防水實(shí)際上不是新東西,深圳每年***雨,外墻防水***早是 20 年前推動(dòng)輕質(zhì)墻、取消黏土磚,節(jié)約用地,但***終絕大部分地產(chǎn)商用現(xiàn)澆混凝土外墻作為受力墻。
外墻防水給建筑防水帶來多大的增量,更多體現(xiàn)在材料方面,我們國家是框架梁結(jié)構(gòu),梁、柱子、樓板構(gòu)成一個(gè)一個(gè)洞,洞用磚去填,磚會(huì)不會(huì)裂,防水公司不能控制,總包公司決定磚砌體質(zhì)量、磚砌體過程、工人水平,所以外墻是否開裂并不完全取決于防水材料的好壞。如果外墻只用防水砂漿、聚氨酯涂料,抗裂有限。如果總包單位提高外墻涂層防水質(zhì)量,會(huì)給防水行業(yè)帶來一點(diǎn)增量,但不是決定性,更重要的是地下室+屋面防水增量。
Q. 這次完全落地,對(duì)材料的拉動(dòng),能對(duì)沖地產(chǎn)需求的下滑嗎?
新規(guī)完全對(duì)沖估計(jì)不至于。新規(guī)讓原來做二級(jí)防水的,根據(jù)降雨量去做一級(jí)防水,多帶來一道防水,更多體現(xiàn)在公共建筑+少量地產(chǎn)。
Q.量化拉動(dòng)多少量的增長?
一道和兩道,不是太一致。原來 3+4 兩層,地下室先做一層瀝青卷材,再做一層,兩層之間錯(cuò)縫搭接,A 部位+B 部位,當(dāng)時(shí)稱為一道防水;現(xiàn)在變?yōu)閮傻婪浪?,原來的兩道指的是結(jié)構(gòu)混凝土(剛性)+柔性防水層(即 3+4 算一道),新規(guī) 3+4 算成兩道防水,如果做熱熔法瀝青卷材是沒有增加,當(dāng)然其他部位有增加。
高分子卷材只能算一道,一共有 3 道,結(jié)構(gòu)混凝土算一道,還需要一道,再增加一道可能是防水涂料,帶來增量。高分子卷材增加一道防水后,總價(jià)也不會(huì)高于標(biāo)準(zhǔn)意義上的 3+4,因此這個(gè)做法對(duì)高分子卷材做底板方面有利,更大增加是在混凝土/鋼屋面上。
Q. 以前的規(guī)則是 5 年質(zhì)保期,現(xiàn)在的工作設(shè)計(jì)年限也等同于保質(zhì)期嗎?如果 20 年內(nèi)出現(xiàn)了問題,是施工方解決,還是材料方的責(zé)任?
防水保修 5 年是寫入法規(guī),但不等于防水只用 5 年,二設(shè)計(jì)年限 20 年不等于保修 20 年。防水設(shè)計(jì)年限 20 年,理論上耐用年限 20 年,施工單位提供 5 年免費(fèi)保修,5 年后出了保修期,業(yè)主方自行保養(yǎng)或委派其他方進(jìn)行保養(yǎng),良好保養(yǎng)下能用 20 年。設(shè)計(jì)工作年限和保修沒有必然關(guān)系,因?yàn)楸P奘菄乙?guī)定。
Q.室內(nèi)防水從征求意見稿的 20 年提升到 25 年,會(huì)拉動(dòng)哪些材料量增加?
這幾年的室內(nèi)防水,聚合物水泥涂料占據(jù)大部分市場,水泥里面加了聚合物乳液本質(zhì)還是水泥,水化有脆性,混凝土不擅于抗拉、只擅于抗壓,因此涂抹后依然不擅于抗拉,容易開裂?,F(xiàn)在絕大部分地產(chǎn)商開發(fā)房子都用水泥涂料,防水涂料不如聚氨酯防水涂料。20-30 年前,深圳房價(jià)只用 3000-4000,都用聚氨酯涂料,現(xiàn)在房價(jià) 10-20 萬,反而水泥替代聚氨酯,這導(dǎo)致這么多年來衛(wèi)生間防水沒提升,反而下降。毛坯房有的業(yè)主會(huì)再做一道防水,二次防水,精裝房時(shí)問題會(huì)暴露出來。
規(guī)范提升到 25 年,方法一是再做一道聚合物水泥涂料,方法二是改成防水砂漿,墻面的找平本來用普通水泥砂漿,以后可能改成防水砂漿,找平未來也會(huì)交給防水施工隊(duì)。
Q.外露防水帶來的變化?
外露防水未來會(huì)比較多,分布式光伏屋頂如果做在非外露屋面上,基座可能會(huì)風(fēng)化。防水層能避免風(fēng)化,因?yàn)榘褵o機(jī)的東西全部封閉起來了。現(xiàn)在新規(guī)要求燃燒等級(jí) B2 級(jí),B2 級(jí)特別適合 PVC 防水卷材,所以在高分子領(lǐng)域做出高性價(jià)比的阻燃卷材有很大的發(fā)展空間。
Q. 光伏屋面屬于一級(jí)防水?
所有民用建筑屋頂都是一級(jí)防水,前提是降雨量在 400-1300mm 之間,中國 90%+人口居住在降雨量400-1300mm之間,工業(yè)建筑有二級(jí),二級(jí)也必須有一道防水,光伏不敢說100%一級(jí)防水,但 100%要增加一道柔性防水層,這個(gè)露在外面比較好,但是比較考驗(yàn)研發(fā)和生產(chǎn)能力,露在外面不能回避耐候性問題。
Q.新規(guī)要求在以前基礎(chǔ)上再加一道柔性防水層?
今年工業(yè)屋頂安裝量增長了一倍,去年 10GW,今年上半年就 10GW,預(yù)計(jì)全年 20GW,預(yù)計(jì) 2000 萬平,上升到 5000-10000 萬平是正常的。其中 90%沒做防水,做在輕鋼屋面即彩鋼瓦上,沒有防水,以后不允許這樣做,如果按照防水屋面,我們有充分的信心做在上表面,因?yàn)楸pB(yǎng)變得比較簡易。上表面要求耐候和阻燃,可能加速行業(yè)集中。
Q.國內(nèi)跟海外區(qū)別,假設(shè)國內(nèi)推行 5-10 年,我們國家防水行業(yè)發(fā)展前景,以及后續(xù)行業(yè)空間?
現(xiàn)在中國既有建筑量非常大,基本都有不同程度的滲漏,基于過去很多原因沒有得到很好保養(yǎng)所致,原來大家對(duì)保養(yǎng)沒有那么看中,現(xiàn)在需要提升保養(yǎng)意識(shí)。跟國際上差別就在于這里,未來客戶需要一些教育,還是有很長時(shí)間要走。規(guī)范出來后,短時(shí)間內(nèi)推升行業(yè)品質(zhì)提升,設(shè)計(jì)比原來投入更大。長遠(yuǎn)看提升到多大,有各方?jīng)Q定,認(rèn)為市場是朝著好的方向發(fā)展,現(xiàn)在維修、翻修成本越來越高,勞動(dòng)力成本越來越高,倒逼大家從源頭上重視建筑防水的重要性。